Penerangan pekerjaan penasihat pelaburan

Huraian Kedudukan : Penasihat Pelaburan

Komen: Kedudukan penasihat pelaburan adalah unik dalam bidang perakaunan dan kewangan, kerana kejayaan ditentukan pada tahap yang signifikan oleh kemahiran interpersonal. Penasihat pelaburan yang berjaya dapat mendengar keperluan pelanggan, menilai pilihan pelaburan secara kritis, dan mendidik pelanggan mengenai keputusan pelaburan terbaik yang perlu dibuat. Cadangan yang dibuat harus mengambil kira toleransi risiko, keperluan kecairan, tahap pendapatan, dan tujuan jangka panjang pelanggan. Tanggungjawab utama kedudukan adalah:

Hubungan Pelanggan

  • Prospek untuk pelanggan baru
  • Menjaga dan mempererat hubungan dengan pelanggan yang ada

Penyelesaian Pelaburan

  • Mendidik pelanggan mengenai pelbagai pilihan pelaburan yang tersedia untuk mereka
  • Tentukan toleransi risiko pelanggan
  • Kembangkan penyelesaian pelaburan yang disesuaikan secara peribadi untuk pelanggan
  • Ikuti tindakan pelaburan yang diluluskan oleh pelanggan
  • Menyimpan dokumentasi tindakan pelaburan yang betul yang diambil bagi pihak pelanggan
  • Mengekalkan pengetahuan terkini mengenai produk pelaburan

    Kelayakan yang diinginkan: Calon penasihat pelaburan mesti mempunyai kemahiran interpersonal tertinggi, dengan sikap keusahawanan terhadap pengembangan asas pelanggan. Individu itu juga mesti mempunyai pertimbangan yang baik dalam menerapkan kedudukan pelaburan yang dipersetujui oleh pelanggan. Calon yang ideal harus mempunyai pengalaman sebelumnya sebagai broker saham atau perancang kewangan, dengan perakuan perancang kewangan yang diperakui. Keperluan pendidikan minimum adalah ijazah sarjana muda, lebih baik dalam bidang perakaunan atau kewangan.

    Keadaan Kerja: Akan bekerja dari pejabat tempatan. Waktu kerja boleh panjang, kerana ditentukan oleh keperluan pelanggan.

    Artikel Berkaitan